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| 缺電折射出的發(fā)展之困，缺電是亟待解決的長(zhǎng)痛 |
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2022/9/9 9:33:00 |
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進(jìn)入7月份以來(lái)，缺電一度成為全民話(huà)題。
“今年熱的都沒(méi)蚊子了，全靠空調(diào)續(xù)命，真擔(dān)心風(fēng)扇都吹不上�！�
“沒(méi)想到今年會(huì)因?yàn)楣S停電而居家辦公。”
“說(shuō)好的支持電動(dòng)車(chē)發(fā)展，結(jié)果充電還要將就，真不如汽油車(chē)方便�！�
“光伏、風(fēng)電都到哪里去了，關(guān)鍵時(shí)刻怎么掉鏈子?”
實(shí)際上，改革開(kāi)放以來(lái)，國(guó)內(nèi)供電在大多數(shù)時(shí)間里供應(yīng)處于偏緊的狀態(tài)。想必90后及之前的人應(yīng)該不會(huì)陌生，秉燭學(xué)習(xí)的場(chǎng)景歷歷在目，在1980年代和千禧年后前10年的這兩個(gè)時(shí)期，全國(guó)范圍內(nèi)的缺電非常嚴(yán)重。
現(xiàn)如今連續(xù)兩年的缺電給00后也上了一課，看來(lái)缺電沒(méi)繞過(guò)每一代人。不遙遠(yuǎn)的過(guò)去缺，現(xiàn)在又卷土重來(lái)的缺，那明年和未來(lái)又會(huì)不會(huì)一缺再缺？
憂(yōu)慮催人思考，網(wǎng)絡(luò)上五花八門(mén)的議論聲此起彼伏。一些人開(kāi)始將矛頭指向新能源，風(fēng)電、光伏的裝機(jī)量不是時(shí)常超預(yù)期嗎，怎么還是缺電；到時(shí)候連電動(dòng)車(chē)都沒(méi)法充電了，還有必要再發(fā)展新能源車(chē)嗎？
在街頭巷尾的熱議中，我們有必要系統(tǒng)性地來(lái)嚴(yán)肅思考“缺電”這個(gè)問(wèn)題，畢竟，天熱總會(huì)過(guò)去，但缺電可能不是短期的陣痛。
1.首先，新能源不背缺電的鍋
市場(chǎng)首先的爭(zhēng)議熱點(diǎn)在于：近幾年風(fēng)電、光伏的發(fā)展突飛勐進(jìn)，裝機(jī)量幾乎均保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，怎么養(yǎng)兵千日、用兵一時(shí)都不行呢？
其實(shí)這個(gè)答 案很簡(jiǎn)單，只需要翻開(kāi)我國(guó)發(fā)電結(jié)構(gòu)的賬就行，從過(guò)去哪怕到現(xiàn)在，發(fā)揮電力供應(yīng)主力的仍然是火電和水電，風(fēng)電和光伏的發(fā)電的聲音是很大，但由于發(fā)展晚占比僅有11.8%，目前還是小跟班的角色。
所以針對(duì)這次缺電，在四川等西北部地區(qū)在水電發(fā)電量接近腰斬的情況下，風(fēng)電、光伏即使?jié)M負(fù)荷運(yùn)行也只能是杯水車(chē)薪，替補(bǔ)隊(duì)員還打不了主力。
因此在我們看來(lái)，缺電并不是因?yàn)樾履茉窗l(fā)電不給力，答 案正好相反，而是新能源的裝機(jī)量遠(yuǎn)不夠大，還要繼續(xù)補(bǔ)課，這也是為什么在資本市場(chǎng)，新能源總是成為表現(xiàn)最為突出的板塊。所以一味讓新能源背黑鍋著實(shí)有點(diǎn)怪錯(cuò)了人。
最近也有另一種聲音，就是建議重估火電價(jià)值（煤炭股又成了YYDS），在我們看來(lái)，這未免過(guò)于興奮了，其實(shí)火電接下來(lái)的供求已經(jīng)明牌了，在2021年，國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人在氣候峰會(huì)上提出中國(guó)將嚴(yán)控煤電項(xiàng)目，“十四五”時(shí)期嚴(yán)控煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)，“十五五”時(shí)期逐步減少；火電其實(shí)我們?cè)缫延羞^(guò)解讀，未來(lái)更關(guān)鍵的角色是作為調(diào)峰和補(bǔ)充產(chǎn)能。
圖1：我國(guó)新能源發(fā)電量占比仍然較低，資料來(lái)源：發(fā)改委，能源局，統(tǒng)計(jì)局，國(guó)泰君安
還有人在缺電背景下，開(kāi)始嘲笑起電動(dòng)車(chē)來(lái)了。吹空調(diào)的電都沒(méi)有，你這個(gè)啥啥Model就等著趴窩吧。在我們看來(lái)，電車(chē)這完全屬于躺搶?zhuān)趺床灰?jiàn)你在俄烏沖 突導(dǎo)致油 價(jià)飛漲的時(shí)候呼吁大家馬上淘汰燃油車(chē)呢。
即使考慮到車(chē)的用電效率，我們也可以簡(jiǎn)單掰扯掰扯。傳統(tǒng)燃油車(chē)，其熱機(jī)被卡諾循環(huán)效率極限值鎖死；而電動(dòng)車(chē)，哪怕采用火電站發(fā)的電，由于是集中發(fā)電后通過(guò)電網(wǎng)電池最終轉(zhuǎn)為車(chē)輛的動(dòng)能，效率值反而高；簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，也就是同樣一桶油，電車(chē)的使用效率是高于油車(chē)的，而且未來(lái)，電車(chē)更多的電將來(lái)自光能和風(fēng)能。
所以，這輪缺電，新能源的每個(gè)子板塊都沒(méi)有必要背鍋，反而更讓我們看到發(fā)展新能源的緊迫性。自我國(guó)提出雙碳目標(biāo)以來(lái)，未來(lái)四十年大勢(shì)，就是要求我國(guó)將以化石燃料為主導(dǎo)的能源體系轉(zhuǎn)變?yōu)樾履茉礊橹鲗?dǎo)的能源體系，這一點(diǎn)爭(zhēng)論可休矣。
2.其次，缺電是亟待解決的長(zhǎng)痛
極端天氣凸顯電力體系供給之痛
表面上看今年的缺電是受到持續(xù)高溫、降水驟減等極端氣天氣所致，其實(shí)只是這個(gè)“巧合的極端”將我國(guó)的電力供需正在遭遇挑戰(zhàn)公開(kāi)化了。
為了厘清這個(gè)問(wèn)題，我們從最上游的發(fā)電側(cè)說(shuō)起，也就是常說(shuō)的供給端。
從供給系統(tǒng)上來(lái)看，我國(guó)正處在可再生能源發(fā)電替代傳統(tǒng)火電的過(guò)程中。中國(guó)火力發(fā)電量占全國(guó)發(fā)電量的比例正在逐年減少，已經(jīng)從2014年的77%降到了去年的71%左右，但目前仍是絕對(duì)的主力。那么減少的部分是由什么補(bǔ)充呢？答 案是可再生能源。
但轉(zhuǎn)型期間我們不得不面對(duì)的現(xiàn)實(shí)是，火電裝機(jī)量雖然逐年較少，但新能源裝機(jī)量的絕對(duì)值還處在低水平，還挑不起大梁。當(dāng)遭遇今年這種極端酷熱天氣，水電供給大幅下滑，疊加高溫天氣帶來(lái)居民用電需求驟增，電力系統(tǒng)的這種轉(zhuǎn)型期的脆弱性就被指數(shù)級(jí)放大。
以浙江省為例，省內(nèi)電廠發(fā)電機(jī)組均以達(dá)到滿(mǎn)負(fù)荷狀態(tài)，煤炭庫(kù)存也十分充足，但是電力還是供不應(yīng)求。
另外一方面，新能源發(fā)電占比的提升給本就脆弱的供給體系再添一道難關(guān)。
眾所周知，風(fēng)電、光伏是間歇性能源：光伏遇到雨雪天氣和晚上就無(wú)法出力、風(fēng)電在沒(méi)風(fēng)的時(shí)候也轉(zhuǎn)不起來(lái)，它們是典型的“靠天吃飯”。而且光伏、風(fēng)電的出力高峰往往與用電高峰是不一樣的，所以光伏、風(fēng)電的這種不穩(wěn)定性，天然比火電給供電系統(tǒng)帶來(lái)更大的沖擊。
而再要考慮到極端情況的擾動(dòng)，體系短板將進(jìn)一步被放大，這就類(lèi)似于春運(yùn)期間12306更容易宕機(jī)、雙十一支付寶卡頓一樣。
截止2021年年底，我國(guó)發(fā)電總裝機(jī)已達(dá)到23.8億 千瓦。單從總?cè)萘靠�，是足夠�?yīng)付國(guó)內(nèi)的電力需求；再看最大負(fù)荷約12億 千瓦，也具有較強(qiáng)的保供能力。但在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中，由于水電、風(fēng)電、光伏容易受到氣候天氣影響，在用電高峰時(shí)非常容易出現(xiàn)發(fā)電機(jī)組頂峰容量不足的情況。當(dāng)遭遇極熱極寒天氣，新能源出力不及預(yù)期時(shí)，局部時(shí)段的缺電問(wèn)題就愈發(fā)凸顯。比如，冬季水電趕上枯水期，我國(guó)3.7億 千瓦水電裝機(jī)超過(guò)一半無(wú)法出力。
今年夏天總會(huì)過(guò)去，但接下來(lái)還有無(wú)數(shù)個(gè)夏天。全球變暖已經(jīng)是大趨勢(shì)，未來(lái)不排除極端天氣會(huì)越來(lái)越多。要知道，今年7月，北極圈的溫度一度飆升至32.5℃，北極地區(qū)的科學(xué)家們甚至可以穿著短袖了。
提升體系穩(wěn)定性的解決方法其實(shí)大家現(xiàn)在都已經(jīng)知道了，就是配套儲(chǔ)能。只不過(guò)目前儲(chǔ)能的裝機(jī)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上可再生能源發(fā)展的速度，存在明顯的缺口。
圖2：我國(guó)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模大幅落后于光伏、風(fēng)電，資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，Wind，開(kāi)源證券
在追求碳中和的路上，這一供給沖擊是全球性的。其實(shí)不只是我國(guó)，像歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家，他們的新能源發(fā)展的更早，目前也同樣面臨相似的問(wèn)題。歐洲在可再生能源領(lǐng)域的發(fā)展居于前列，水電和可再生能源發(fā)電的占比已經(jīng)高達(dá)41%，在2021年同樣出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的電力短缺問(wèn)題。
電力需求難以被滿(mǎn)足的長(zhǎng)期性
用更多的電是提高人們生活質(zhì)量的直接體現(xiàn)，電成了最底層的馬斯洛需求。比如過(guò)去大家夏天主要還在用電風(fēng)扇，現(xiàn)在基本上家家戶(hù)戶(hù)都有空調(diào)，新裝修的房子還要加裝中央空調(diào)、電地暖、新風(fēng)系統(tǒng)…..
我們正處于電氣化深化的時(shí)代，未來(lái)電氣化的場(chǎng)景將會(huì)越來(lái)越豐富———萬(wàn)物皆可電動(dòng)化。根據(jù)全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織預(yù)測(cè)，到2060年，電能占終端用能的比重有望達(dá)到66%，電能將成為最主要的能源消費(fèi)形式。
我國(guó)電氣化起步雖然大大落后歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，但是發(fā)展速度驚人，現(xiàn)在我們對(duì)電動(dòng)汽車(chē)已經(jīng)司空見(jiàn)慣。未來(lái)不管是民用還是工業(yè)領(lǐng)域會(huì)有更多電氣化新應(yīng)用，比如電動(dòng)工具、智能家居、人形機(jī)器人等。今天我國(guó)電能占終端能源消費(fèi)比重從2000年的不足12%提高到了2020年的27%左右，遠(yuǎn)超全球平均水平的19%。
根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)、中電聯(lián)等機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，“十四五”全社會(huì)用電量年均增速5%左右，如果未來(lái)極端天氣常態(tài)化，全社會(huì)用電量增速還會(huì)進(jìn)一步提高。
不被大眾所了解的是，電氣化場(chǎng)景加速對(duì)電力系統(tǒng)主要會(huì)有兩方面的影響，一是顯著增加對(duì)電力的需求；二是電氣化場(chǎng)景復(fù)雜之后對(duì)電網(wǎng)的調(diào)節(jié)能力可是一大考驗(yàn)。國(guó)內(nèi)用電結(jié)構(gòu)正在悄然轉(zhuǎn)變，由于用電負(fù)荷波動(dòng)較大的第三產(chǎn)業(yè)與居民生活用電占比提升，導(dǎo)致電力負(fù)荷峰谷差加大對(duì)電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行是一大考驗(yàn)。過(guò)去傳統(tǒng)的電力系統(tǒng)需要被重構(gòu)。
圖3：2000-2025E全社會(huì)用電量及增速，資料來(lái)源：中電聯(lián)，申萬(wàn)宏源
3.最終，缺電長(zhǎng)痛藥方何在？
上一章我們明白了電力供需存在的不容忽視的矛盾，只是由于這輪極端天氣才暴露給大家，而這個(gè)矛盾，將持續(xù)存在，且如果不積極應(yīng)對(duì)將越來(lái)越嚴(yán)重。
如何做？
一方面我們要做好長(zhǎng)期應(yīng)對(duì)的心理準(zhǔn)備，另一方面我們需要構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。在實(shí)操上，我們?cè)桨l(fā)看到發(fā)展新型電力系統(tǒng)的緊迫性與重要性。
特高壓連接供需兩端
以往，我國(guó)電網(wǎng)存在“重發(fā)輕供不管用”的歷史問(wèn)題，導(dǎo)致電網(wǎng)結(jié)構(gòu)薄弱、輸電系統(tǒng)安全穩(wěn)定性差、設(shè)備質(zhì)量不高、配網(wǎng)結(jié)構(gòu)薄弱，供電可靠性和電能質(zhì)量均不滿(mǎn)足要求。但經(jīng)過(guò)幾十年的努力，這兩大問(wèn)題已經(jīng)得到大幅度改善，我國(guó)的電網(wǎng)系統(tǒng)已達(dá)到全球領(lǐng)先性水平。
但針對(duì)上文提到的供需矛盾的長(zhǎng)痛，我們的電力系統(tǒng)勢(shì)必要百尺竿頭更進(jìn)一步。
一直以來(lái)，我國(guó)的火電和水電主要分布在西北和西南地區(qū)，但用電卻在東部，決定了我國(guó)電力遠(yuǎn)距離跨省輸送的格局。而新能源中的光伏、風(fēng)電，資源豐富的是“三北地區(qū)”，離用電負(fù)荷區(qū)動(dòng)輒上千公里，發(fā)電端與用電端的矛盾在未來(lái)將進(jìn)一步加劇。
圖4：2020年我國(guó)發(fā)電量排名前十的省份，資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
對(duì)于發(fā)電體系的變革和電力系統(tǒng)的適配問(wèn)題，我們?cè)凇峨娏Υ笞兙郑禾馗邏�、�?chǔ)能與智能電網(wǎng)》一文中做過(guò)深度解讀，提到過(guò)“繼續(xù)加快特高壓建設(shè)”、“提升電網(wǎng)調(diào)節(jié)水平”、“提高電網(wǎng)智能化水平”三板斧。
以特高壓為例，“十四五”將迎來(lái)第二輪高峰。
從2009年我國(guó)建成世界上首條1000千伏特高壓輸變電工程開(kāi)始，特高壓的建設(shè)一直作為電網(wǎng)建設(shè)的重中之重。截至2020年底，我國(guó)已建成“14交16直”共計(jì)30條在運(yùn)特高壓線(xiàn)路。按照“十四五”的規(guī)劃，期間將建成7回特高壓直流，特高壓建設(shè)將迎來(lái)第二輪建設(shè)高峰期。
2020年，全國(guó)發(fā)電量排行前十的省份，內(nèi)蒙古、新疆。需要通過(guò)輸電通道將大量富余電力送到東部用電地區(qū)。特高壓的最大特點(diǎn)是可以長(zhǎng)距離、大功率、低損耗輸送電力。特高壓輸電線(xiàn)路輸送電能的能力，是超高壓的5倍。如果說(shuō)超高壓輸電是動(dòng)車(chē)，那特高壓輸電就是飛機(jī)。
儲(chǔ)能配套做保障
在政策鼓勵(lì)和成本下降的雙輪驅(qū)動(dòng)下，光伏、風(fēng)電等可再生能源裝機(jī)規(guī)模毫無(wú)疑問(wèn)將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)新能源發(fā)電占比將超過(guò)20%。隨著風(fēng)電、光伏的占比越來(lái)越高，儲(chǔ)能的裝機(jī)配套也迫在眉睫。
政策角度，從中央到地方，都認(rèn)識(shí)到了碳中和發(fā)展中，儲(chǔ)能作為短板且關(guān)鍵環(huán)節(jié)，超常發(fā)展的緊急性與必要性。各地區(qū)正在積極響應(yīng)儲(chǔ)能的配置要求。去年7月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確到2025年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到30GW以上。截至目前，國(guó)內(nèi)已有23個(gè)省區(qū)發(fā)布新能源配儲(chǔ)政策，新增風(fēng)光項(xiàng)目通過(guò)自建或租用等方式的配儲(chǔ)比例大多位于10-15%。
2022年上半年，國(guó)內(nèi)并網(wǎng)、投運(yùn)的儲(chǔ)能項(xiàng)目共66個(gè)，同比增長(zhǎng)37.5%。與此同時(shí)，項(xiàng)目新招標(biāo)亦不斷啟動(dòng)，7月12日，南網(wǎng)科技發(fā)布招標(biāo)公告，從2022-2024年預(yù)計(jì)采購(gòu)采購(gòu)規(guī)模為5.56GWh。而且根據(jù)南方電網(wǎng)此前印發(fā)的《南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》預(yù)測(cè)，“十四五”期間南方五省區(qū)將推動(dòng)新能源配套儲(chǔ)能20GW。隨著儲(chǔ)能配套的跟進(jìn)，新能源的消納會(huì)進(jìn)一步提升，利于電網(wǎng)的穩(wěn)定。
在技術(shù)上，儲(chǔ)能也在呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)，比如鈉離子電池、釩電池，多條路線(xiàn)都值得關(guān)注。
不過(guò)從投資者的角度，需要警惕一些風(fēng)險(xiǎn)。四月底以來(lái)的反彈中，儲(chǔ)能板塊率先走出了一道靚麗的上升風(fēng)景線(xiàn)，特別是7月份以來(lái)，儲(chǔ)能板塊的風(fēng)頭甚至蓋過(guò)了光伏、新能源車(chē)等新能源傳統(tǒng)熱點(diǎn)，不少個(gè)股已經(jīng)翻倍，股估值動(dòng)輒上百倍，超前兌現(xiàn)的味道已經(jīng)相當(dāng)濃厚。說(shuō)人話(huà)就是，儲(chǔ)能板塊的價(jià)格一點(diǎn)也不便宜，現(xiàn)在還想上車(chē)的需要謹(jǐn)慎。對(duì)于儲(chǔ)能的最新觀點(diǎn)，可以參考我們此前的研究《儲(chǔ)能“豹變”之后的估值隱憂(yōu)》。
對(duì)于新能源體系，我們一直秉承從系統(tǒng)的角度來(lái)研究的思路，因此，本次南方高溫導(dǎo)致缺電，我們看到的不僅僅是短期的單點(diǎn)問(wèn)題，更加關(guān)注到的是我國(guó)電力系統(tǒng)在發(fā)電、輸電、用電每個(gè)環(huán)節(jié)交織而成的綜合難題。
病來(lái)如山倒，病去如抽絲，這次缺電折射出來(lái)的發(fā)展之困，還需要產(chǎn)業(yè)鏈更多的協(xié)同努力。
來(lái)源：錦緞，作者/孫不悟空
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